떠오르는 이차전지 관련주 전기차 관련주 LS머트리얼즈 상장 은 언제? 공모가 5000원?

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Mondo


안녕하세요. 오늘은 12월 중순에 상장하는

LS그룹의 계열사인 LS머트리얼즈 상장 에 대한 내용을 살펴보겠습니다.

LS머티리얼즈는 11월을 목표로 하던 상장 일정이 두 차례 연기되었지만,

이는 보다 효과적인 기업 홍보를 위한 일정 조정으로 발표되었습니다.

10월 19일에는 한국거래소에서 상장예비심사 승인을 받았으며

LS 머트리얼즈 수요예측 일정
수요 예측 일시
출처: DART

11월 22일(수요예측 기간)을 마치고 상장 날짜가 공표될 것으로 예상됩니다.

목차

LS머트리얼즈 기업 개요

머티리얼즈는 LS전선에서 울트라커패시터 기술 개발 사업을 시작한 것이 기원입니다.

2008년 UC(울트라커패시터) 사업부가 LS엠트론으로 편입되었고

출처: LS엠트론

LS엠트론대한민국 농기계 기업중 유일한 대기업으로

LS그룹의 기계 및 전자품 제조 관련 계열사입니다.

2021년에는 LS엠트론에서 물적 분할하여 LS머티리얼즈로 분사되었습니다.

주주 현황

하단의 표는 LS머티리얼즈의 주요 주주 현황입니다. (5% 이상 주주)

구분주주명소유주식수지분율(%)비고
5% 이상
주주
LS전선(주)2천9백만50.00최대주주
케이브이일호투자(유)9백4십만16.05
케이유투자(유)4백7십만8.09
케이유이호투자(유)3백4십만5.90

사업 분야

LS머트리얼즈의 사업분야는 크게 세가지로 나눠집니다.

사업부 구분형태매출 비중
UC 사업부 울트라 커패시터 중형 셀
울트라 커패시터 대형 모듈
울트라 커패시터 중형 모듈
울트라 커패시터 대형 셀
90%
알류미늄 사업부동차부품 관련 소재
산업용소재
전기전자부품소재
필수재
5%
경관재 사업부시설물 제품
구조물 제품
5%
LS머트리얼즈 울트라커패시터 제품 구성
LS머트리얼즈 울트라커패시터 제품 구성
출처: DART

현재 울트라커패시터 사업 비중이 70% 이상인것으로 파악되며

그외 사업부가 30% 이내로 구성 된것 으로 파악 됩니다.

주 사업분야 인 울트라 커패시터는

에너지저장장치(ESS) 로 풍력발전기 터빈 반도체 공장의 무정전 전원공급장치(UPS),

공장자동화, 무인 운반 로봇(AGV) 전차, 철도 등 다양한 분야에서 활용되며

주로 전력 공급을 안정화하는 역할을 합니다.

차세대 2차전지로 불리는 울트라 커패시터 시장 (UC시장) 의 선두 주자 라는 점이

현재 LS머티리얼즈가 관심을 받고 있는데요.

머티리얼즈는

현재 울트라 커패시터 대형 제품 부분 점유율 1위를 차지하고 있습니다.

LS머트리얼즈 상장 / 청약 정보

기업코드417200
최대주주LS전선
(최대주주 50%)
시장구분코스닥
총 공모 주식수1천4백6십만주
(14,625,000)
공모 총액643억원

총 공모 주식수는 1천4백6십만주이며

일반 공모로는 1천 4백 2십만주

우리사주 조합으로 약 4십만주로 파악됩니다.

LS 머트리얼즈 총 공모 주식
LS머트리얼즈 총 공모 주식
출처: DART

공모 대상 유형별 배정 주식수는 하단의 표를 참고하세요!

공모대상배정주식수배정비율
우리사주조합409,500주2.80%
일반청약자3,656,250주
~
4,387,500주
25.0%
~
30.0%
기관투자자 9,828,000주
~
10,559,250주
67.2%
~
72.2%
합 계14,625,000주100.0%

공모개요

액면가500원
공모가4400원 ~ 5500원
납입일2023년 12월 6일
환불일2023년 12월 6일

공모 주관사

주관사청약일
KB 증권
(대표 주관사)
2023년 12/01 ~12/04
키움증권상동
이베스트
투자증권
상동
하이투자증권상동
NH투자증권상동

LS머트리얼즈 재무 제표 및 전망

2021년2022년2023년 3분기
매출426억원1619억원1005억원
영업 이익25억원144억원106억원
당기 순이익20억원84억원93억원

2023년 3분기 매출액은

2022년 대비 약 38%(614억원) 감소 했습니다.

2021년 대비 약 136%(579억원) 증가 했습니다.

2023년 3분기 영업이익은

2022년 대비 약 26%(38억원) 감소 했습니다.

2021년 대비 약 324%(81억원) 증가 했습니다.

2023년 3분기 당기 순이익은

2022년 대비 약 11%(9억원) 증가 했습니다.

2021년 대비 약 365%(73억원) 증가 했습니다.

본 연결 재무제표는 DART(전자공시시스템)

11월 6일자 공시 내용을 바탕으로 작성 되었습니다.

엠트론 에서 물적분할 한 이후 2년만에 IPO 이기때문에

상장하는 것은 조금 이르다 라는 시선이 증권사에서 보여집니다.

하지만 재무제표를 볼수있듯이 2021년 이후 꾸준히 매출 / 영업이익 / 당기순이익

부분에서 상승하고있는것을 볼수있습니다.

또한 2023년 은 3분기까지의 사업 결과 이기때문에

4분기까지 합친다면 더 큰 성장을 이룬것 으로 파악 되어집니다.

하지만 최근 2023년 가장 큰 관심을 받았던 “파두” 사태로 인해

IPO 시장 위축으로 인해 머티리얼즈 상장 또한 영향이 받을수도 있습니다.

파두 사태란?

파두는 상장 전에 연간 매출 1200억원을 예상했지만

3분기 누적 매출액이 180억원에 그쳐 투자자들의 실적 부진으로 인해

공모가 3만 1000원 에서 1만원 중반대까지 주가가 급락했습니다.

이에 투자자들은 기업가치를 부풀려 강행된 상장에 대해 비판하고 있으며,

NH투자증권과 한국투자증권을 상대로 집단소송을 제기할 계획입니다.

또한 LS머트리얼즈 홍영호 대표의 인터뷰를 통해 나타나는 것은

제2의 도약을 위한 철저한 로드맵 계획입니다.

매년 신규 수주를 안정적으로 확보하고, 이를 주기적으로 공시해

투자자들에게 주가의 안정성을 보장하며,

더불어 배당까지 고려하고 있다는 발표가 눈에 띕니다.

특히, 울트라 커패시터 시장에서의 1위 지위를 바탕으로,

전기차산업의 장기적인 전망에서 큰 영향력을 발휘할 것으로 기대됩니다.

이는 전기차 시장에서 꾸준한 우상향을 예상하고 있으며,

이를 통해 기업의 영향력을 높일 수 있을 것으로 보입니다.

회사인 LS알스코와 LS-HAI JV 등 다양한 자회사들 간의 시너지를 통해

전기차 시장을 선도하는 기업으로 더욱 성장할 수 있는 가능성이 크게 높아 보입니다.

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