오늘은 애플 관련주 이자 아이폰 관련주 에 대해서 알아보겠습니다.
LG 이노텍(011070) – 아이폰 관련주
LG이노텍이 아이폰 관련주 로 선정된 이유?
(1) 광학솔루션 사업
광학솔루션 부문은 신제품 개발과 품질 우위 확보로
전기 대비 70% 성장한 연간 매출 11.5조원을 기록하여
글로벌 일등 기업으로의 위치를 확고히 했습니다.
기술 차별화를 기반으로 한 신모델 개발과
무인화/지능화 생산을 통해 경쟁력을 향상하며, 앞으로도
글로벌 시장을 주도하는 계획을 가지고 있습니다.
(2) 기판소재 사업
기판소재 분야는 적기 확장과 제품/공정 역량 강화를 통해
전년 대비 26% 성장한 연간 매출 1.6조원을 달성하여
안정적인 경쟁력을 유지하고 있습니다. 반도체 기판 기술 변화에 신속히 대응하며
테이프 기판 생산성을 향상시켜 적기 공급능력을 강화하고
프리미엄 모델을 확대하여 글로벌 선두 기업의 입지를 강화하고 있습니다.
(3) 전장부품 사업
전장부품 분야는 친환경 자동차 및 자율주행 부품 수요 상승으로
매출이 전년 대비 17% 증가한 연간 매출 1.4조원을 기록하며 성장했습니다.
플랫폼 중심의 개발과 수주 활동을 전개하고
원가 구조 개선에 주력하여 수익성을 유지하면서도
지속적인 성장을 추구하고 있는 상태입니다.
| 사업 부문 | 품목 | 매출액(비율) |
| 광학솔루션 | Camera Module 등 | 77.1% |
| 기판소재 | Photomask Tape Substrate 반도체기판 | 10.5% |
| 전장 부품 | 모터/센서, 차량통신 | 9.3% |
| 기타 | 전자부품 | 3.1% |
LG이노텍은 애플의 최대 카메라 모듈 공급 기업입니다.
올해 초 아이폰 13 시리즈의 판매량 호조로 인해서 주당 414,500원 을 달성하고
매출액도 큰폭으로 증가했지만
2023년 전세께 상반기 스마트폰 출하량 감소로 인해 2분기에는 매출액이 크게 감소했습니다.
LG이노텍 매출의 80%를 담당하고있는 광학솔루션사업부의 고객사는 애플이기때문에
애플의 아이폰 생산량 감소로인한 연쇄 작용이 발생한것입니다.
실제로 LG이노텍 반기보고서에 따르면 상반기 매출에서 애플 단일 고객 매출은 6조에 달하며
이는 상반기 전체 매출액 중 75.1%를 차지하고있습니다.
LG이노텍 내부에서도 아이폰 시리즈에 매출액을 의존하는
사업을 좀더 다각화해야 한다는 우려의 목소리가 나오고있습니다.
실제로 애플에만 매출을 의존했다가 경영난을 겪은 여러 해외 기업들이 존재하기 때문입니다.
따라서 LG이노텍은 단순히 광학솔루션 사업 부문 뿐만 아니라
애플에만 편중된 사업 포트폴리오의 다각화를 위해 기판과 전장 사업을 강화할것으로 보입니다.
올해 신고가 40만원에서 20만원으로 하락한
LG이노텍 주가는 아이폰15 출시 이후 다시 반등될것으로 보여집니다.
실제로 애플은 아이폰15 출하를 앞당기겠다고 발표했고
주가는 다시 상승세로 접어들것으로 전망됩니다.
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LG 디스플레이(034220) – 아이폰 관련주
LG 디스플레이 아이폰 관련주로 선정된 이유?
LG디스플레이는 OLED 및 TFT-LCD 기술을 활용하여
다양한 제품의 개발, 제조, 판매 하는 기업입니다.
주요 판매 제품군은 TV, IT, Mobile 및 기타 부분으로 나누어지며,
’21년 기준으로 TV가 매출의 32%, IT가 42%, Mobile 및
기타가 26%의 비중을 차지합니다.
상위 10개 고객사의 매출이 전체 매출의 약 86%를 차지하는 구조입니다.
해외 매출 비중은 98%로 미국, 독일, 일본, 대만, 중국 및 싱가포르 등
지역에 판매 법인을 두고 있습니다.
생산 능력은 8세대 글라스 기준으로 연간 약 9.2백만장 수준입니다.
기술적으로 차별화되고 경쟁력 있는 제품의 생산 능력을 확대하기 위해
’21년에는 현금 지출 기준으로 약 3.2조원 규모의 설비 투자를 실시했습니다.
| 사업부문 | 품목 | 매출액 (비율) |
| 디스플레이 | TV 용 패널 | 31.7% |
| 디스플레이 | IT(모니터, 노트북, Tablet 용 패널) | 41.7% |
| 디스플레이 | Mobile (Smart Phone 용 패널) | 26.6% |
LG 디스플레이는 LG 이노텍과 다르게 사업 비중이 전체적으로 다양하게 분포되어 있습니다.
LG 디스플레이가 아이폰15 관련주 중 가장 큰 수혜를 받을것으로 전망됩니다.
그이유로
중국 최대 패널 제조사인 BOE가 올해 하반기 중 출시 예정인
아이폰 15 패널의 공급을 못한다고 발표했기 때문입니다.
애플에 패널을 납품하는 LG 디스플레이의 가장큰 경쟁사인
BOE의 공급 불가 소식은 LG디스플레이에 반사이익의 가능성이 있습니다.
콘텐츠 상단에서 볼수있듯이 아이폰15시리즈는 총 4종으로 나눠지는데
LG디스플레이는 아이폰15 프로 와 아이폰15 프로맥스에
OLED 패널을 공급할 예정이라고합니다.
따라서 BOE의 패널 공급 제동 내용이 공식적인 내용이라면 앞으로의
애플 디스플레이 패널 사업부문은 LG디스플레이가 점유율을 더 깊게 가져갈것으로 보입니다.
이러한 상황을 봤을때 2022년에 크게 하락했던
LG디스플레이의 매출액과 영업이익은 크게 개선되고
주가도 다시 상승세로 전환될것으로 보입니다.
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비에이치(090460) – 아이폰 관련주
비에이치가 아이폰 관련주로 선정된 이유?
비에이치는 첨단 IT산업의 핵심 부품인 FPCB와
응용 부품을 전문적으로 생산하는 기업으로
빌드업과 RF Type의 FPCB 수요가 늘어나면서
기술력과 수익성이 함께 성장하고 있습니다.
FPCB 산업은 경성 PCB와 대조적으로 전자제품 경박화로 인한
적용 제품의 확대로 지속적으로 성장하고 있으며
경직성 한계를 극복하기 위한 FPCB의 사용범위가 확대되고 있습니다.
세계적인 경쟁 업체들과의 경쟁에서 베트남에 전공정
생산 라인을 구축하여 경쟁력을 확보하고 있으며
OLED의 RF-PCB 생산에 대한 노하우와 생산 능력을 보유하고
안정적인 품질 및 납기 준수 능력을 갖추고 있습니다.
| 사업부문 | 품목 | 매출액(비율) |
| FPCB | 단면 | 0.1% |
| FPCB | 양면 | 8.72% |
| FPCB | 다층 | 22.01% |
| FPCB | RF, BU | 68.94% |
| FPCB | 상품 | 0.2% |
| FPCB | 기타 | 0.03% |
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아이폰 관련주 전망
2023년 상반기에는 아이폰 출하량이 감소하면서
아이폰 관련주 들이 하락세를 보였습니다.
이는 전 세계적인 수요 약화로 인한 현상으로, 전장 및 부품 공급 기업들이
수익성 및 영업이익 면에서 어려움을 겪었습니다.
그러나 아이폰15 출시 를 통해 아이폰15 관련주 들의 수익은
긍정적으로 전환될 것으로 기대됩니다.
하반기 아이폰 전체 생산물량은 3분기 4970만대, 4분기 7540만대 라고 합니다
그중에서도 아이폰15 생산물량은 3분기 2560만대, 4분기 6070만대 로
상반기보다 큰폭으로 상승한 생산량입니다.
이러한 점들은
아이폰15 관련주 및 아이폰15 부품주 들에게는 큰 호재로 작용될것입니다.
특히 BOE의 패널 공급 제동으로 인해
LG디스플레이 의 수익 개선에 가장 긍정적인 요소로 보여집니다.
삼성의 Z플립5 와 아이폰15 출시를 통해 다시 스마트폰 시장의
활기도가 상승할 것으로 전망되며,
이는 스마트폰 부품 관련주 기업들의 성장을 더욱 촉진시킬 수 있습니다.
그러나 아이폰15 시리즈의 성능이 시장에서
기대하는 만큼 나오지 않는다면 주가 상승은 어려울수 있습니다.
썸네일 저작권자 : Tyler Lastovich (UNSPLASH)
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